一、要符合B2B企業(yè)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景

　　B2B企業(yè)的業(yè)務(wù)特征明顯，通常B2B企業(yè)以項(xiàng)目式銷(xiāo)售為主，它們面向企業(yè)客戶、以面銷(xiāo)為主、合同金額較大、銷(xiāo)售周期長(zhǎng)，不是一次性合作。

　　針對(duì)以上B2B企業(yè)的特征，B2B企業(yè)級(jí)CRM系統(tǒng)必須具備管理銷(xiāo)售過(guò)程、合同執(zhí)行流程的能力。如果您還認(rèn)為合同執(zhí)行、訂單處理是ERP的事，您就很難挑選到合適的B2B企業(yè)級(jí)CRM系統(tǒng)。它需要管理從初次客戶接觸(客戶來(lái)源、市場(chǎng)活動(dòng))，到往來(lái)過(guò)程(跟進(jìn)拜訪記錄、報(bào)價(jià)、方案)，到簽訂合同，再到產(chǎn)品訂單的處理，款項(xiàng)管理等。

二、CRM中要涉及審批流程

　　不管是售前需要出報(bào)價(jià)、做方案還是參與招投標(biāo)，對(duì)B2B企業(yè)而言，好用的CRM軟件必須能簡(jiǎn)化這些工作，且讓整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程的數(shù)據(jù)易查詢、易統(tǒng)計(jì)。

　　讓業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中各類(lèi)審批直接在CRM中流轉(zhuǎn)，關(guān)聯(lián)相關(guān)的客戶、人員、項(xiàng)目，不僅能減少審批流程中的信息獲取工作，還能利于數(shù)據(jù)分析，讓行為數(shù)字化、可視化。

三、強(qiáng)大的自定義開(kāi)發(fā)能力

　　B2B企業(yè)從小規(guī)模到大企業(yè)要經(jīng)歷起步、發(fā)展、成熟三大階段，不論是哪個(gè)階段的B2B企業(yè)都有自己的特點(diǎn)，對(duì)客戶管理系統(tǒng)的重點(diǎn)傾向不同。如何讓數(shù)據(jù)能夠長(zhǎng)期積累?如何讓一套CRM系統(tǒng)能夠長(zhǎng)時(shí)間，高價(jià)值使用?

　　企業(yè)可以購(gòu)買(mǎi)CRM源碼，聘用專(zhuān)職IT，在CRM系統(tǒng)使用過(guò)程中不斷去調(diào)整，優(yōu)化，這需要較大的成本。

　　當(dāng)B2B企業(yè)級(jí)CRM系統(tǒng)具備強(qiáng)大的自定義開(kāi)發(fā)能力，一切就變得不同了。企業(yè)無(wú)需專(zhuān)職、專(zhuān)業(yè)的IT人員，即可快速完成各類(lèi)字段、表單、流程的調(diào)整，低成本的不斷優(yōu)化CRM系統(tǒng)。讓CRM長(zhǎng)期穩(wěn)定的為B2B企業(yè)提供價(jià)值，不論B2B公司的變化多快!

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